File 365
Snel en eenvoudig werken met Microsoft 365 bestanden in Salesforce
Waarom FILE 365
Salesforce is een geweldig flexibel CRM-systeem voor het beheren van klantrelaties en gerelateerde bedrijfsinformatie. Bedrijven gebruiken vaak één systeem zoals Salesforce voor hun klantgegevens en slaan alle relevante documenten op een ander platform zoals SharePoint. Dit legt een grote druk op de productiviteit, omdat beide systemen up-to-date moeten worden gehouden en het continu schakelen tussen verschillende applicaties de optimale workflow onderbreekt.
Salesforce en SharePoint integratie
FILE 365 integreert Salesforce en SharePoint en zorgt ervoor dat alle relevante documenten worden gekoppeld aan de gerelateerde contactpersoon of account (of ieder ander custom object in Salesforce) en worden opgeslagen in SharePoint.
De integratie werkt in beide richtingen, daardoor kunnen bestanden geopend worden vanuit Salesforce of SharePoint: Als u in Salesforce werkt, kunt u het document rechtstreeks vanaf de recordpagina openen en bewerken. U hoeft het document niet eerst te downloaden, het bestand is met slechts één klik toegankelijk en opent in de juiste MS office-toepassing.
Als u een bestand in SharePoint bewerkt, wordt een bestand dat eerder was geüpload naar Salesforce direct bijgewerkt in Salesforce.
Het beste van twee werelden
Open, Bewerk en Sla bestanden direct op in Salesforce
met slechts een klik!
FILE 365 is gebouwd op het Salesforce platform en is te downloaden via de Salesforce AppExchange.