Salesforce Implementatie

Zet de klant echt centraal en ga werken met het beste cloud platform ter wereld!

Salesforce implementatie

Zet de klant echt centraal en ga werken met het beste cloud platform ter wereld! Salesforce is volledig webbased en mobiel toegankelijk. Geen zorgen over systeembeheer, applicatieupdates en backup's, Salesforce werkt altijd en overal en voldoet aan de EU richtlijnen voor gegevensbeveiling (GDPR).

Met behulp van Salesforce zorgen wij ervoor dat er minder tijd verloren gaat aan administratieve rompslomp en er meer tijd over blijft om de klant echt aandacht te geven. Aggregeer klantgegevens, automatiseer processen en werk effectiever. Als gecertificeerd Salesforce partner verzorgen wij uw Salesforce implementatie van a tot z. Van Salesforce CRM tot App Cloud, wij zorgen ervoor dat Salesforce doet wat u er van verwacht.

Salesforce op maat

Op de markt zijn veel verschillende kant en klare ERP systemen te vinden. Voor de meest branches bestaan er wel een of meerdere varianten. Nadeel van deze systemen is, los van de vaak toch stevige prijs, dat ze dwingend zijn in de werkwijzen. Deze systemen zijn gemaakt om zoveel mogelijk bedrijven uniform mee te kunnen bedienen. Het proces binnen een branche wordt op een bepaalde manier gefaciliteerd ervan uitgaande dat de meeste bedrijven in die branche zo werken. Afwijkingen hierop zijn niet of slechts beperkt en alleen tegen hoge kosten mogelijk. Gevolg is dat medewerkers manieren gaan zoeken het systeem te omzeilen om zo alsnog vast te kunnen houden aan hun eigen werkwijzen.

Een platform als Salesforce maakt het mogelijk met weinig inspanning, en dus lage kosten, een administratie op maat in te richten. Door de uitstekende integratie mogelijkheden hoeft hierbij niet ieder onderdeel van de bedrijfsadministratie te worden nagebouwd. De financiële boekhouding vind bij de meeste bedrijven op eenzelfde wijze plaats en een keuze voor een kant-en-klaar boekhoudpakket ligt voor de hand. De koppeling tussen Salesforce en het boekhoudpakket is eenvoudig te realiseren.

Salesforce geniet grote bekendheid als marktleider in CRM oplossingen. Het Salesforce platform biedt echter alle functionaliteit om eenvoudig een administratie op maat in te richten. De kracht van Salesforce maar dan helemaal afgestemd op de bedrijfseigen situatie.

Een voorbeeld: De CRM oplossing van Salesforce staat hoog aangeschreven maar is niet altijd de beste oplossing.Het salesproces van een opleidingsinstituut is heel anders dan dat van een handelsonderneming.Een training is een bijzonder product. Het is de kunst de leervraag van een potentiele deelnemer te vertalen naar de juiste training. Vaak gaat dit gepaard met een stukje opleidingsadvies. Voor een opleidingsadviseur is niet alleen belangrijk te weten in welke training de deelnemer nu geïnteresseerd is, het is ook noodzakelijk goed inzage te hebben in wat de deelnemer in het verleden al aan trainingen gevolgd heeft. Iedere potentiele deelnemer vastleggen als standaard lead in Salesforce is dan niet voldoende, deze staan immers los van enige historie. Bij opleidingsinstituten kiezen we er meestal voor geen standaard CRM in te zetten, maar het sales proces op maat in te richten. Potentiele deelnemers kunnen alsnog automatisch, bijvoorbeeld naar aanleiding van een brochure download op de website, worden geregistreerd in Salesforce. De vastlegging van de potentiele deelnemer gebeurt echter op zo'n wijze dat direct zichtbaar wordt of deze al een historie bij het opleidingsinstituut heeft.

Salesforce op maat

Op de markt zijn veel verschillende kant en klare ERP systemen te vinden. Voor de meest branches bestaan er wel een of meerdere varianten. Nadeel van deze systemen is, los van de vaak toch stevige prijs, dat ze dwingend zijn in de werkwijzen. Deze systemen zijn gemaakt om zoveel mogelijk bedrijven uniform mee te kunnen bedienen. Het proces binnen een branche wordt op een bepaalde manier gefaciliteerd ervan uitgaande dat de meeste bedrijven in die branche zo werken. Afwijkingen hierop zijn niet of slechts beperkt en alleen tegen hoge kosten mogelijk. Gevolg is dat medewerkers manieren gaan zoeken het systeem te omzeilen om zo alsnog vast te kunnen houden aan hun eigen werkwijzen.

Een platform als Salesforce maakt het mogelijk met weinig inspanning, en dus lage kosten, een administratie op maat in te richten. Door de uitstekende integratie mogelijkheden hoeft hierbij niet ieder onderdeel van de bedrijfsadministratie te worden nagebouwd. De financiële boekhouding vind bij de meeste bedrijven op eenzelfde wijze plaats en een keuze voor een kant-en-klaar boekhoudpakket ligt voor de hand. De koppeling tussen Salesforce en het boekhoudpakket is eenvoudig te realiseren.

Salesforce geniet grote bekendheid als marktleider in CRM oplossingen. Het Salesforce platform biedt echter alle functionaliteit om eenvoudig een administratie op maat in te richten. De kracht van Salesforce maar dan helemaal afgestemd op de bedrijfseigen situatie.

Een voorbeeld: De CRM oplossing van Salesforce staat hoog aangeschreven maar is niet altijd de beste oplossing.Het salesproces van een opleidingsinstituut is heel anders dan dat van een handelsonderneming.Een training is een bijzonder product. Het is de kunst de leervraag van een potentiele deelnemer te vertalen naar de juiste training. Vaak gaat dit gepaard met een stukje opleidingsadvies. Voor een opleidingsadviseur is niet alleen belangrijk te weten in welke training de deelnemer nu geïnteresseerd is, het is ook noodzakelijk goed inzage te hebben in wat de deelnemer in het verleden al aan trainingen gevolgd heeft. Iedere potentiele deelnemer vastleggen als standaard lead in Salesforce is dan niet voldoende, deze staan immers los van enige historie. Bij opleidingsinstituten kiezen we er meestal voor geen standaard CRM in te zetten, maar het sales proces op maat in te richten. Potentiele deelnemers kunnen alsnog automatisch, bijvoorbeeld naar aanleiding van een brochure download op de website, worden geregistreerd in Salesforce. De vastlegging van de potentiele deelnemer gebeurt echter op zo'n wijze dat direct zichtbaar wordt of deze al een historie bij het opleidingsinstituut heeft.

Marketing automation

Voordat leads kunnen converteren naar opdrachten moeten er wel leads zijn om te converteren. Het genereren van leads is het terrein van marketing. De manier van leadgeneratie verschilt per bedrijf, maar emailcampagnes en websites spelen hier vaak een belangrijke rol. Salesforce biedt veel mogelijkheden het marketing proces te optimaliseren door het automatiseren van handelingen. Door bijvoorbeeld een website te koppelen aan Salesforce kan er na het invullen van een webformulier automatisch een lead worden aangemaakt. Ook het toewijzen van een lead aan een accountmanager of product owner kan geautomatiseerd worden. Lead classificatie op basis van vooraf ingestelde regels behoort eveneens tot de mogelijkheden. Maar er kan nog veel meer.

De Salesforce Marketing Cloud maakt het mogelijk customer journey's helemaal op maat in te regelen en optimaal te ondersteunen. Liever kleiner beginnen? Wij kunnen je helpen customer journey's te automatiseren door de website te koppelen aan Salesforce, campagnemanagement in te richten en MailChimp te integreren.

Marketing automation

Voordat leads kunnen converteren naar opdrachten moeten er wel leads zijn om te converteren. Het genereren van leads is het terrein van marketing. De manier van leadgeneratie verschilt per bedrijf, maar emailcampagnes en websites spelen hier vaak een belangrijke rol. Salesforce biedt veel mogelijkheden het marketing proces te optimaliseren door het automatiseren van handelingen. Door bijvoorbeeld een website te koppelen aan Salesforce kan er na het invullen van een webformulier automatisch een lead worden aangemaakt. Ook het toewijzen van een lead aan een accountmanager of product owner kan geautomatiseerd worden. Lead classificatie op basis van vooraf ingestelde regels behoort eveneens tot de mogelijkheden. Maar er kan nog veel meer.

De Salesforce Marketing Cloud maakt het mogelijk customer journey's helemaal op maat in te regelen en optimaal te ondersteunen. Liever kleiner beginnen? Wij kunnen je helpen customer journey's te automatiseren door de website te koppelen aan Salesforce, campagnemanagement in te richten en MailChimp te integreren.

Van Excel naar Salesforce

Bij kleinere bedrijven is er soms nog helemaal geen systeem en werkt men nog volledig vanuit Excel. Nadeel van het werken met Excel is dat je de verschillende excel files niet met elkaar kan koppelen. Elk sheet moet apart up to date gehouden worden. Dit up to date houden wordt naar mate het bedrijf groeit een steeds tijdrovender proces waardoor het vaak blijft liggen en medewerkers met verouderde data werken.

Deze bedrijven hikken aan tegen de investering in een ERP of CRM systeem en zijn bang dat de kosten oneindig zullen groeien omdat ze veel wijzigingen voorzien. Ook hier kan Salesforce een oplossing bieden. Het vertalen van Excel 'administraties' naar een administratie op maat in Salesforce is over het algemeen niet veel werk. Salesforce draait volledig in de Cloud, een investering in systemen is niet aan de orde en de kosten voor de benodigde App Cloud licenties liggen laag.  

Wil jij ook op één plek je data wijzigen en niet in meerdere sheets? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden om jouw Excel administratie te converteren naar een administratie in Salesforce.

Van Excel naar Salesforce

Bij kleinere bedrijven is er soms nog helemaal geen systeem en werkt men nog volledig vanuit Excel. Nadeel van het werken met Excel is dat je de verschillende excel files niet met elkaar kan koppelen. Elk sheet moet apart up to date gehouden worden. Dit up to date houden wordt naar mate het bedrijf groeit een steeds tijdrovender proces waardoor het vaak blijft liggen en medewerkers met verouderde data werken.

Deze bedrijven hikken aan tegen de investering in een ERP of CRM systeem en zijn bang dat de kosten oneindig zullen groeien omdat ze veel wijzigingen voorzien. Ook hier kan Salesforce een oplossing bieden. Het vertalen van Excel 'administraties' naar een administratie op maat in Salesforce is over het algemeen niet veel werk. Salesforce draait volledig in de Cloud, een investering in systemen is niet aan de orde en de kosten voor de benodigde App Cloud licenties liggen laag.  

Wil jij ook op één plek je data wijzigen en niet in meerdere sheets? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden om jouw Excel administratie te converteren naar een administratie in Salesforce.

Gegevensbeveiliging

Het Salesforce platform kent een zeer uitgebreid beveiligingsmodel. Een samenspel tussen profielen, permission sets, company wide sharing settings, hiërarchische rollen en sharing rules, maakt het mogelijk rechten heel precies uit te delen.

Binnen Salesforce kunnen rechten op object, veld en record niveau worden ingesteld. Het idee is daarbij de rechten tot objecten en velden op profiel niveau zoveel mogelijk beperkt te houden en de toegang tot gegevens verder te verruimen door het toewijzen van permissiesets, de role hiërarchie en sharing rules.

Lees in deze blog meer over de AVG wetgeving en de gegevensbeveiliging binnen Salesforce

Gegevensbeveiliging

Het Salesforce platform kent een zeer uitgebreid beveiligingsmodel. Een samenspel tussen profielen, permission sets, company wide sharing settings, hiërarchische rollen en sharing rules, maakt het mogelijk rechten heel precies uit te delen.

Binnen Salesforce kunnen rechten op object, veld en record niveau worden ingesteld. Het idee is daarbij de rechten tot objecten en velden op profiel niveau zoveel mogelijk beperkt te houden en de toegang tot gegevens verder te verruimen door het toewijzen van permissiesets, de role hiërarchie en sharing rules.

Lees in deze blog meer over de AVG wetgeving en de gegevensbeveiliging binnen Salesforce

Contact